New York je jedno z měst, kde se koná soutěž o Drag Queen. Běžně se každoročně volí jedna travesti královna krásy za rok, ale tentokrát získaly první místo hned dvě. Noxeema Jacksonová a Vida Bohemová. Odměna za první místo jsou letenky do Hollywoodu na další kolo soutěže. Vida najde v zákulisí mladou plačící hispánku Chi-Chi Rodriguezovou, která velmi doufala, že v soutěži zvítězí ona. Vida je člověk, který se snaží každému pomáhat, a tak přesvědčí Noxeemu, aby vzaly Chi-Chi s sebou. Noxeema rozhodně není nadšená, podle ní má Chi-Chi do Drag Queen velmi daleko. Spíš je jen takový hispánský chlapec v ženských šatech. Vida přesvědčí svého známého, aby jim za letenky dal peníze, kterých však i tak není dost na to, aby všechny tři jely do Hollywoodu vlakem. Koupí si tedy za pár dolarů starý, ale stylový cadillac a vydají se na dalekou cestu z New Yorku do Kalifornie autem. Na cestu si Vida ukradne fotografii ikonické Julie Newmarové, bývalé Drag Queen, kterou má jako talisman. Cestou…







