Indické pohádky v netradičním výtvarném zpracování, které kombinuje animované prvky, balet a stínohru.
Daleko odtud, na břehu posvátné řeky Gangy roste podivuhodný strom Kandalí. Do jeho koruny slétá se nespočet nádherných ptáků. Večer, když pára stoupá z hlubokých vod, vypráví strom báje staré jako sám svět…